Durante la última década, Network International, con sede en Dubai, se ha convertido en uno de los procesadores de pagos dominantes en Medio Oriente y África, gracias en parte a un par de adquisiciones.
Sin embargo, muchos grandes titulares pueden caer víctimas de la innovación más lenta, abriendo la puerta a nuevas empresas más rápidas y de movimiento más rápido. El último desarrollo es Enza, un fintech fundado en 2022 por Hany Fekry, ex director gerente de Network, junto con otro ex ejecutivo de Network Hamish Houston.
El FinTech, que ha recaudado $ 6 millones en fondos iniciales, está construyendo infraestructura para bancos y fintechs, que ofrece una gama de soluciones de pago locales, desde tarjetas hasta billeteras y pagos en tiempo real.
Antes de lanzar Enza, los fundadores administraron departamentos globales de aceptación, procesamiento y financiamiento del consumidor en Network International. Si bien la red estaba construyendo una red de pagos robusta en Medio Oriente y África, centrándose principalmente en el lado de la aceptación de las cosas, sintieron una brecha masiva en la creación de soluciones integrales para bancos y fintechs, especialmente en África.
Cuando ninguna de las partes pudo encontrar una alineación con la red, renunciaron para comenzar a Enza, que se lanzó oficialmente en enero de 2023.
«Nuestra divergencia nos llevó a dar un paso atrás y repensar cómo abordar estas necesidades desatendidas en el mercado», dijo el CEO Fekry a Tecno.
Los fundadores de Enza dicen que han construido la compañía utilizando lecciones de su tiempo en Network International y su subsidiaria, DPO Group. Pero a diferencia de esas empresas, que se centraron en gran medida en la aceptación de la tarjeta y la adquisición de comerciantes, Enza está adoptando un enfoque más amplio, sirviendo a ambos lados de la transacción.
La plataforma de Enza está diseñada para bancos y fintechs en el lado emisor, y las PYME y los comerciantes en el lado de la aceptación. Inicialmente, la startup se dirige a Egipto, Nigeria y Sudáfrica, tres de los mercados financieros más grandes del continente.
Aceptación de pagos en escala fintech más amplia
Los pagos son a menudo el primer punto de entrada a las finanzas formales para los millones de pequeñas empresas desatendidas o no bancarizadas en África. Enza quiere ayudar a estas empresas a aceptar pagos en persona y en línea a poco o un costo, una estrategia que cree que permitirá a los bancos y fintechs construir relaciones a largo plazo.
Una vez que están en su lugar, la infraestructura de Enza permite la venta cruzada de préstamos, ahorros, seguros y otros servicios financieros.
«Los pagos son la puerta de entrada», dice Andrew Key, quien se unió a Enza como director ejecutivo el año pasado. «Pero el valor está en los datos y los servicios que puede colocar en la parte superior».
Esa estrategia también juega con la dinámica cambiante entre bancos y fintechs en África. Durante años, los bancos han cedido la infraestructura y particularmente la participación de mercado de las PYME para jugadores como Flutterwave, Fawry, PayMob y MoniePoint, ahora el mayor adquirente comercial de Nigeria. Pero los bancos aún tienen ventajas clave, a saber, las ofertas de servicios más amplias y el respaldo regulatorio.
«Los bancos se han dado cuenta de que cedieron demasiado a las fintechs», dijo Houston. «Queremos darles la tecnología para competir y recuperarlo».
Del mismo modo, a pesar del aumento de las fintech en África, los bancos siguen siendo los jugadores centrales y regulados detrás de la mayoría de los agregadores de pago. Pero muchos aún carecen de una visibilidad clara de lo que están haciendo sus socios agregadores o sus comerciantes aguas abajo.
Esa es una de las funcionalidades de Enza, dicen los fundadores: dar a los bancos más transparencia y control sobre sus ecosistemas de pago para que puedan mantener el cumplimiento mientras escalan.
La startup con sede en Dubai también amplía las opciones de pago disponibles para los bancos. Enza se integra con esquemas de tarjetas locales como Verve, Afrigo y Meeza, junto con redes globales como Visa y MasterCard.
También se conecta con la infraestructura de pago en tiempo real, incluidas las NIBSS de Nigeria, el pago de Sudáfrica y el Instapay de Egipto, así como las billeteras móviles y el dinero móvil y las billeteras de telecomunicaciones, al tiempo que admite códigos QR, compra ahora-pagando (BNPL) y las características de pagos sin contacto.
Aprovechando las redes de los fundadores
Enza está aprovechando las décadas de experiencia de sus fundadores y las profundas relaciones en todo el continente para asegurar rápidamente los contratos con varios bancos. Por ejemplo, Fekry anteriormente se desempeñó como director comercial en Emerging Markets Payments (EMP), que fue adquirido por Network International, donde luego se convirtió en director gerente.
En sus carreras, el equipo ha trabajado con casi 200 bancos. Pero esta vez, van por la calidad sobre la cantidad. «No estamos tratando de replicar esa escala», dijo Houston. «Estamos apuntando a 30 a 40 relaciones bancarias de alta calidad».
Si bien la compañía solo comenzó las operaciones el año pasado, Fintech, con sede en Dubai, ya ha obtenido más de 10 millones de transacciones contratadas mensuales a través de asociaciones bancarias en vivo en seis mercados africanos, Ruanda, Nigeria, Ghana, Egipto, Uganda y Sudáfrica.
Enza cobra a los bancos por transacción («por clic»). Esos volúmenes están creciendo del 35 al 40% mes a mes y se espera que se dupliquen en los próximos dos años.
La compañía arrancó en sus primeros años, con los fundadores financiándolo ellos mismos. Cuando decidieron recaudar capital externo, los fundadores dijeron que no compraron el acuerdo ampliamente.
En cambio, el álgebra Ventures y Quona Capital lideraron la ronda de semillas de $ 6 millones. «El equipo de liderazgo de Enza tiene un historial impresionante de comenzar, crecer y salir de las empresas de fintech en todo el continente», dijo Tarek Assaad, socio gerente de Algebra Ventures, sobre por qué su empresa respaldó a FinTech de dos años.
La nueva capital se destinará a expandir el equipo y implementar nuevos productos para su clientela bancaria en África.
«Fundamos Enza para resolver problemas de infraestructura reales en África», dijo Fekry. «Hemos pasado nuestras carreras tratando de asegurarnos de que nuestras familias y comunidades puedan acceder a productos financieros como personas en Europa o en los Estados Unidos a un bajo costo y en cualquier momento que deseen».
