6 oct (Reuters) – Exxon Mobil (XOM.N) está en conversaciones avanzadas para adquirir Pioneer Natural Resources (PXD.N) en un acuerdo que podría valorar al productor de la Cuenca Pérmica en unos 60.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.
Sería la mayor adquisición de Exxon desde su acuerdo de 81.000 millones de dólares por Mobil en 1998 y podría profundizar la posición de la petrolera en la zona petrolera más lucrativa del país.
A continuación se presentan los comentarios sobre el posible acuerdo.
MATTHEW BERNSTEIN, ANALISTA SUPERIOR DE ESQUISTO, RYSTAD ENERGY
«Si Exxon Mobil es coronado rey indiscutible del Pérmico en los próximos días, el sector del esquisto se convertirá fundamentalmente en un negocio consolidado más maduro».
«Sin embargo, un acuerdo del tamaño de la posible adquisición de Pioneer por parte de Exxon Mobil podría marcar el comienzo de una nueva era ‘Shale 4.0’… Vería a las supergrandes con grandes gastos, que ya poseen grandes porciones del inventario de petróleo de arenas compactas, consolidar franjas de recursos de esquisto bajo su control».
MARK VIVIANO, SOCIO DIRECTOR Y GERENTE DE CARTERA, KIMMERIDGE ENERGY ENGAGEMENT PARTNERS
«Exxon está mostrando su fuerza y claramente quiere ser el gorila de 800 libras en el Pérmico».
«Pioneer se ha estado posicionando para este día durante la última década desde que el Pérmico se volvió horizontal. Scott Sheffield (CEO de Pioneer) retomó el control de la empresa para asegurarse de participar en cómo se escribió el último capítulo y este fue siempre el finalizando.»
BILL SMEAD, DIRECTOR DE INVERSIONES DE SMEAD CAPITAL MANAGEMENT
«No puedo imaginar que ningún acuerdo vaya a ser por menos de $65 mil millones, considerando que Pioneer cotiza actualmente alrededor de $50 mil millones… Este es el comienzo de una consolidación masiva en la industria».
PETER MCNALLY, LÍDER GLOBAL DEL SECTOR DE MATERIALES INDUSTRIALES Y ENERGÍA EN EL TERCER PUENTE
«Desde la perspectiva de Exxon Mobil, los volúmenes de producción de EE. UU. en realidad han sido negativos durante los últimos cuatro trimestres, un tramo no visto desde 2018… puede resultar más eficiente comprar el crecimiento de la producción a través de una adquisición que construirlo orgánicamente mediante agregando más plataformas y equipos».
BIRAJ BORKHATARIA, ANALISTA, MERCADOS DE CAPITALES RBC
«No esperaríamos que XOM pagara una prima sustancial por los activos, dado el número limitado de compradores alternativos que existen para algo de esta escala. Después de años de inversión insuficiente en el sector, vemos potencial para fusiones y adquisiciones a gran escala en el mercado. a medida que las empresas buscan rellenar tolvas en medio de opiniones cambiantes sobre la longevidad del petróleo y el gas».
ANALISTAS DE JPMORGAN
«El presidente y director ejecutivo de (PXD), Scott Sheffield, quien fundó la compañía en 1997, se jubilará a fin de año, y este (acuerdo) sería una manera adecuada de concluir su mandato en lo que parece ser una manera amigable para los accionistas. «.
SENADOR SHELDON WHITEHOUSE, DEMÓCRATA DE RHODE ISLAND
«Exxon tiene una gran cantidad de dinero que ganó estafando a los consumidores, utilizando un cártel internacional corrupto; y ahora busca usar ese dinero para duplicar su apuesta por contaminar el planeta, generando aún más costos y peligros para los consumidores».
BEN COOK, GERENTE DE CARTERA, FONDO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE HENNESSY
«Dada la concentración de la propiedad de la superficie en lo que es el mayor yacimiento de esquisto propenso al petróleo de los Estados Unidos, esto genera algunas preocupaciones. Quiero decir, no hay duda de que la posición de esa magnitud o tamaño les daría una influencia considerable en la negociación de contratos con el servicio. proveedores.»
NEAL DINGMANN, ANALISTA, TRUIST SECURITIES
«No nos sorprendería ver una mayor consolidación en el espacio upstream, dado el inventario limitado y el precio relativamente económico de la mayoría de las empresas de exploración y producción, a juzgar por la última prima sugerida».
Información de Arunima Kumar y Sourasis Bose en Bengaluru, Sabrina Valle en Houston e información adicional de Raphael Satter y David French; Edición de Sriraj Kalluvila y Arun Koyyur
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