Rivian apunta a una valoración de hasta $ 54.6 mil millones en la próxima OPI

Camión eléctrico Rivian R1T

Fuente: Rivian

La puesta en marcha de vehículos eléctricos Rivian Automotive tiene como objetivo una valoración de mercado de hasta 54.600 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial, según su prospecto modificado presentado el lunes.

La compañía dijo que planea ofrecer 135 millones de acciones a un precio de entre 57 y 62 dólares, con una opción para que los suscriptores compren hasta 20,25 millones de acciones adicionales. En el extremo superior de ese rango, Rivian generaría aproximadamente $ 9.6 mil millones en su debut en el mercado, asumiendo que los suscriptores ejerzan esa opción.

Sin embargo, esas cifras podrían cambiar en función de la demanda real de los inversores antes de que la empresa se haga pública. Más temprano el lunes, las fuentes le dijeron a CNBC que buscaría una valoración de más de $ 60 mil millones.

Rivian planea salir a bolsa la próxima semana, confirmaron a CNBC fuentes familiarizadas con el asunto. Planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo de cotización «RIVN», según el prospecto de oferta pública inicial de Rivian presentado el mes pasado.

En la presentación del lunes, Rivian dijo que los inversores, incluidos Amazon y T. Rowe Price, han indicado un interés en comprar hasta $ 5 mil millones en acciones en total en el momento de la OPI. La compañía dijo que también dará acceso a los inversores minoristas para comprar una parte de sus acciones de OPI a través de la plataforma de corretaje en línea de SoFi.

La valoración convertiría a Rivian en el titán entre una cosecha de nuevas empresas de vehículos eléctricos y empresas recientemente cotizadas de EE. UU., Incluidas Fisker, Lordstown Motors y Lucid, y lo pondría a la par con el fabricante chino de vehículos eléctricos Nio. También significaría que Rivian es solo un poco menos valioso que los gigantes automotrices tradicionales como Ford, que es un inversor en Rivian; Stellantis, que se creó a partir de la fusión de Fiat-Chrysler y PSA; y GM.

Rivian está desarrollando camionetas comerciales de entrega de última milla para Amazon, que ha dicho que planea tener 10,000 camionetas en la carretera para 2022 y 100,000 para 2030. Rivian también venció a Tesla, GM y Ford en el mercado con una camioneta eléctrica, la R1T, que ha recibido elogios tempranos. La compañía señaló en su prospecto modificado que ha entregado 156 R1T a finales de octubre y planea entregar 1.000 para finales de año.

Amazon reveló la semana pasada que tiene una participación del 20% en Rivian, que, combinada con otras inversiones de capital, tenía un valor en libros de hasta $ 3.8 mil millones. Amazon ha invertido más de 1.300 millones de dólares en Rivian hasta la fecha, dijo el fabricante de automóviles en una presentación de valores separada a principios de este mes.

Ford tiene una participación de aproximadamente el 12% en Rivian, dijeron fuentes a CNBC.

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