El grupo farmacéutico Almirall ha anunciado hoy a la CNMV que llevará a cabo una ampliación de capital por valor de 200 millones de euros, de los que el 59,66% lo aportará la familia Gallardo para no diluir su participación en la compañía. El grupo anunció que realizará una colocación acelerada, liderada por JP Morgan y BNP Paribas, que espera cerrar esta noche «porque hay un gran interés de los inversores y hay sobresuscripción», según un portavoz de la firma.
Almirall aseguró a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tiene la intención de utilizar los fondos para «preservar la flexibilidad y agilidad financiera necesarias para buscar activamente y ejecutar rápidamente oportunidades de crecimiento inorgánico (incluidas adquisiciones complementarias y acuerdos de licencia) que se encuentran actualmente bajo análisis».
La compañía anunció en la última junta de accionistas que tiene previsto invertir 400 millones de euros en tres años en I+D, y según un portavoz “hemos preferido hacerlo sin endeudarnos”. La firma estaba captando recursos a tasas superiores al 5%, aunque su deuda era apenas 0,8 veces el beneficio operativo o Ebitda, que fue de 198 millones en 2022.
Los accionistas ingresaron 500 millones con la salida a Bolsa
La ampliación de capital invierte en parte el movimiento patrimonial llevado a cabo por la familia Gallardo en 2007, cuando la Oferta Pública de Venta de acciones permitió a los accionistas recibir más de 500 millones de euros con la salida a Bolsa de la compañía. La firma cotizaba a 14 euros por acción, valorada en 2.300 millones de euros, y cerró ayer a 8,69 euros, con un valor total de 1.580 millones de euros.
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Desde entonces, Almirall ha obtenido una gran inyección de fondos con el lanzamiento de un fármaco para la EPOC, el aclidinio, y su posterior venta a Astra Zeneca, que la acercó a los 900 millones de euros. Gran parte de estos fondos, sin embargo, se destinaron a adquisiciones fallidas. En Estados Unidos, especialmente, la compañía ha invertido más de 300 millones de euros y apenas ha conseguido ganar cuota de mercado.
Almirall obtuvo un beneficio neto de 4,3 millones de euros en 2022, frente a las pérdidas del año anterior, con unas ventas de 863 millones, que crecieron un 4,4%. La farmacéutica espera mantener un crecimiento modesto este año, dijo su presidente Carlos Gallardo, ya que el impacto total de los nuevos medicamentos solo será visible en las cuentas en 2024.
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