El fondo soberano más grande del mundo
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Noruega alberga el mayor fondo soberano del mundo, valorado en casi 1,4 billones de dólares.
En 2023, el fondo registró ganancias récord, impulsadas por participaciones tecnológicas que incluyen a Microsoft, Apple y Nvidia. El fondo, que se originó en 1996, se creó para invertir los excedentes de ganancias de su enorme sector energético, donde se ubica como el cuarto mayor exportador de gas natural del mundo.
Este gráfico desglosa la cartera del fondo soberano de Noruega, según datos de Global SWF.
Desglose de la cartera del Fondo Soberano de Riqueza de Noruega
Así es como el fondo Norges Bank Investment Management invierte su cartera según el tipo de activo:
Clase de activos | Valor | Porcentaje de cartera |
---|---|---|
Renta Fija | $ 374 mil millones | 27,1% |
Acciones | $ 973 mil millones | 70,5% |
Bienes raíces | 30 mil millones de dólares | 2,2% |
Infraestructura | 3 mil millones de dólares | 0,2% |
Tenencias de infraestructura a septiembre de 2023. Tenencias de renta fija y acciones a junio de 2023. Tenencias de bienes raíces a diciembre de 2022.
Como podemos ver, la mayor parte del fondo está invertida en renta variable, con una 70,5% participación de la cartera.
En general, el fondo invierte en 9.000 empresas en todo el mundo, con la mayor exposición entre las empresas norteamericanas. Como muestra la siguiente tabla, las cinco principales participaciones de la cartera están fuertemente concentradas en el sector tecnológico:
Acciones | Valor |
---|---|
Manzana | $ 33 mil millones |
microsoft | $ 31 mil millones |
Alfabeto | 16 mil millones de dólares |
Amazonas | 14 mil millones de dólares |
NVIDIA | 12 mil millones de dólares |
Apple es la mayor participación accionaria de la cartera, valorada $33 mil millones. El año pasado, el gigante tecnológico obtuvo una rentabilidad del 45%.
El siguiente tipo de activo más importante es la renta fija, que representa el 27,1% de la cartera. La mayor parte se mantiene en bonos gubernamentales, pero el fondo también invierte una parte en deuda emitida por el sector empresarial. Estas son las principales participaciones en renta fija de la cartera:
Renta Fija | Valor |
---|---|
Tesoros de EE. UU. | $103 mil millones |
Tesoros japoneses | $ 33 mil millones |
Tesoros alemanes | 17 mil millones de dólares |
Tesoros del Reino Unido | 12 mil millones de dólares |
Tesoros franceses | 11 mil millones de dólares |
Además de acciones y renta fija, el fondo invierte en bienes raíces e infraestructuras.
Esto cubre 890 inversiones a nivel mundial que se encuentran principalmente en los sectores de oficinas y comercio minorista. De hecho, entre 2012 y 2022, estas inversiones han crecido más de ocho veces a 33 mil millones de dólares, que incluyen una propiedad del 25% en Regent Street de Londres, uno de los distritos comerciales más concurridos de la ciudad con más de 7,5 millones de visitantes al año.
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