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EMQQ Global se ha asociado con una empresa de Hong Kong para lanzar el ETF Value Partners EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce.
El ETF seguirá el mismo índice EMQQ al que acceden los inversores en NYSE y la Bolsa de Valores de Londres, y se centrará en las principales empresas de tecnología que impulsan el crecimiento del consumo en línea en los mercados emergentes y fronterizos.
Sus participaciones incluyen líderes de Internet de China como Alibaba, Tencent y JD, pero también empresas como el grupo de comercio electrónico Mercado Libre de América Latina, India PAYTM y la empresa de pagos y juegos con sede en Singapur, SEA.
Value Partners actúa como asesor de inversiones y EMQQ Global actúa como administrador del fondo y proveedor de índices.
Este artículo fue publicado previamente por Ignites Asia, un título propiedad de FT Group.
El lanzamiento marca el primer debut en ETF de Hong Kong de Value Partners en siete años. La compañía lanzó por última vez un ETF que cotiza en Hong Kong en 2015, centrándose en las acciones A de China, pero luego eliminó ese producto en diciembre de 2020 porque la estrategia no logró atraer suficiente interés de los inversores.
Su único otro ETF existente que cotiza localmente es el ETF Value Gold, que se lanzó en 2010 y tiene activos bajo administración de 1680 millones de dólares de Hong Kong (214,2 millones de dólares), según muestran los datos.
La nueva oferta de productos marca un impulso renovado en el espacio de inversión pasiva después de unos años difíciles para el administrador que cotiza en Hong Kong.
Value Partners sufrió una caída del 29,1 % en los activos bajo gestión a 10.040 millones de dólares en 2021, incluidos rescates de 3.010 millones de dólares, junto con fuertes descensos en los beneficios y las comisiones de rendimiento en medio de condiciones de mercado «desafiantes» en Asia, especialmente en China.
En la primera mitad del año, su negocio continuó cayendo en espiral, con activos cayendo aún más a $ 7.5 mil millones con $ 700 millones en salidas netas. A mediados de julio, la firma emitió una advertencia de ganancias luego de anunciar 435mn de dólares de Hong Kong en pérdidas consolidadas esperadas.
Para tratar de impulsar su posición en el mercado de activos pasivos de Hong Kong, Value Partners ha contratado a varios veteranos de ETF.
Kim Hyundo, jefe de negocios de ETF en Value Partners, se unió a la casa de fondos en marzo de este año desde CSOP Asset Management, un participante dominante en términos de flujos en el mercado de ETF de Hong Kong.
El grupo también nombró a June Wong como su nueva directora ejecutiva a principios de este mes después de que se uniera como presidenta del grupo el año pasado. Se convirtió en la primera jefa de Value Partners desde 2019 después de la salida de Au King Lun.
El mercado de ETF de Hong Kong registró entradas netas de 80.000 millones de dólares de Hong Kong el año pasado, el doble del total del año anterior de 40.000 millones de dólares de Hong Kong.
Value Partners es más conocido entre los inversores por sus estrategias de inversión activa y Kim reconoce que este hecho podría suponer un desafío a la hora de vender el producto a inversores minoristas.
Los fondos cuantitativos y las estrategias de ETF representaron solo el 2 por ciento de los activos totales de Value Partners de más de $ 10 mil millones a fines de 2021, en comparación con sus fondos de retorno absoluto sesgados a largo plazo, que representaron el 71 por ciento de los activos de la empresa.
Los clientes minoristas representan el 40 por ciento de su base de inversores, seguidos por el 27 por ciento en instituciones y el 18 por ciento en personas adineradas, según muestran sus finanzas anuales de 2021.
Kim dijo que los nuevos esquemas, como ETF Connect entre Hong Kong y China, podrían brindar oportunidades para diferentes participantes, pero el nuevo EMQQ Emerging Markets Internet & ETF ETF tendría que alcanzar activos de 1.700 millones de dólares de Hong Kong durante un período de seis meses antes. era elegible para la inclusión.
En cambio, podría haber oportunidades potenciales en el esquema de cotización cruzada, en el que los gerentes de Hong Kong y los gerentes chinos se asocian para lanzar un ETF que cotiza localmente y alimenta el producto del socio gerente en los mercados correspondientes de cada uno.
*Ignites Asia es un servicio de noticias publicado por FT Specialist para profesionales que trabajan en la industria de gestión de activos. Cubre todo, desde lanzamientos de nuevos productos hasta regulaciones y tendencias de la industria. Las versiones de prueba y las suscripciones están disponibles en ignitesasia.com.
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