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Agenda de hoy: Acuerdo entre Israel y Hamás; Arrestan al presidente de Corea del Sur; La SEC demanda a Musk; Los inversores en deuda pública advierten que se necesitan aumentos de impuestos en el Reino Unido; y la brecha de crecimiento que deja la caída de las tasas de natalidad
Buen día. Comenzamos en los mercados emergentes, donde las acciones han sido golpeadas mientras los inversores se preparan para los aranceles propuestos por Donald Trump.
¿Cuál es la escala de la diapositiva? El índice de mercados emergentes de MSCI, que sigue casi 7,6 billones de dólares en acciones de China, India, Brasil, Sudáfrica y otros mercados, ha bajado más de un 10 por ciento desde que alcanzó un máximo de dos años y medio el 2 de octubre. Las acciones del mercado se mantienen prácticamente estables durante ese período.
Las acciones chinas, que constituyen la mayor parte del índice, han caído un 15 por ciento desde el 2 de octubre debido a las preocupaciones sobre la salud de la economía del país. India y Corea del Sur, otros dos pesos pesados de los mercados emergentes, también han sufrido fuertes pérdidas en los últimos meses.
¿Por qué se están retirando los inversores? Los inversores apuestan a que las políticas inflacionarias como los aranceles y los recortes de impuestos bajo Trump, además de una economía ya boyante, obligarán a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés elevadas durante mucho más tiempo de lo previsto anteriormente. Los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense se han disparado en las últimas semanas a medida que los operadores reevalúan sus perspectivas de inflación. Tenemos más información sobre el alejamiento de las acciones de los mercados emergentes aquí.
Nos espera un día ajetreado con la publicación de datos y las ganancias de Wall Street:
Guerra entre Israel y Hamás: Ambas partes están más cerca que nunca de acordar un alto el fuego y un acuerdo sobre rehenes, dijeron funcionarios. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que “podría ocurrir en cualquier momento”.
Datos económicos: Estados Unidos, Reino Unido y Francia informan sobre la inflación de precios al consumidor de diciembre, mientras que Alemania tendrá estimaciones del PIB para 2024. La Reserva Federal publica su Libro Beige sobre las condiciones económicas, mientras que la OPEP y la AIE publican sus informes mensuales sobre el mercado del petróleo.
Las elecciones de Trump: Los legisladores estadounidenses interrogarán hoy a la candidata a fiscal general Pam Bondi después de que Pete Hegseth estuviera a punto de ser confirmado como secretario de Defensa de Estados Unidos tras una irritable audiencia en el Senado.
Empresas: BlackRock y JPMorgan Chase publicarán sus resultados del cuarto trimestre tras los movimientos de sus altos directivos esta semana, al igual que Citigroup y Goldman Sachs, cuyo director general, David Solomon, dijo ayer que la economía estadounidense se encontraba en «una situación frágil».
Cinco historias destacadas más
1. El presidente acusado de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue arrestado esta mañana tras una redada antes del amanecer por parte de las autoridades en su complejo fortificado en la cima de una colina. Yoon, cuyo fallido intento de imponer la ley marcial sumió al país en la agitación el mes pasado, fue detenido después de un enfrentamiento de seis horas entre las fuerzas del orden y su equipo de seguridad. Más detalles sobre el arresto aquí.
2. Los inversores han invertido cantidades récord de dinero en un fondo que distribuye sus activos por igual en todo el índice S&P 500. a medida que aumentan las preocupaciones de que los rendimientos de Wall Street se hayan vuelto demasiado dependientes de un puñado de gigantes tecnológicos. Después de tener un desempeño inferior al del S&P durante años, el fondo cotizado en bolsa Invesco S&P 500 Equal Weight obtuvo alrededor de 14.400 millones de dólares en la segunda mitad del año pasado.
3. Exclusiva: Saudi Aramco planea ampliar sus inversiones en producción de litio en la carrera por construir una cadena de suministro del metal vital para las baterías que alimentan los automóviles eléctricos. Se espera que la compañía petrolera más grande del mundo anuncie hoy la expansión como parte de sus medidas para diversificarse.
4. Los reguladores de valores estadounidenses han demandado a Elon Musk por supuestamente no revelar a tiempo sus compras de acciones de Twitter. en 2022, lo que le ayudará a lograr un descuento de al menos 150 millones de dólares en sus adquisiciones de acciones adicionales. Aquí hay más información sobre la medida de la Comisión de Bolsa y Valores.
5. Los inversores en Gilt advierten que el gobierno del Reino Unido podría necesitar aumentar aún más los impuestos si quiere conservar su credibilidad en el mercado de bonos después de que sus costos de endeudamiento alcanzaron su nivel más alto desde la crisis financiera. Un analista dijo: “Las promesas de moderación del gasto por sí solas tal vez no sean suficientes para convencer a los mercados”.
Vigilantes de bonos: Para el Reino Unido, supuestamente la principal víctima de la ira de los operadores de bonos, sigue siendo muy difícil argumentar que algo significativo ha cambiado, escribe Katie Martin.
La gran lectura
© CFOTO/Reuters
La industrialización y urbanización sin precedentes de China impulsaron un enorme superciclo de las materias primas. Pero esa demanda de acero y mineral de hierro, que comenzó a disminuir durante la pandemia de Covid-19, finalmente alcanzó su punto máximo. La industria espera que la transición energética provoque un nuevo auge, pero estará determinado por la competencia geopolítica.
También estamos leyendo. . .
Tierra Verde: El ministro de minería del país dijo al Financial Times que la propuesta de Trump de comprar el territorio ártico podría ser «devastadora» por su oferta de minerales a los inversores globales.
Incendios en California: Después de las huelgas y la pandemia, los estudios de Hollywood esperaban que 2025 marcara un repunte, hasta que comenzaron los incendios.
‘Latigazo cervical’ climático: Estamos preparando respuestas del siglo XX al clima del siglo XXI, escribe Anjana Ahuja.
PA: Murray Auchincloss prometió que sabía “exactamente lo que tenemos que hacer” para hacer crecer la petrolera británica cuando asumió el cargo hace un año. No ha funcionado.
gráfico del día
Muchas de las economías más ricas del mundo necesitarán al menos duplicar el crecimiento de la productividad para mantener las mejoras históricas en los niveles de vida en medio de fuertes caídas en sus tasas de natalidad, según un informe de McKinsey.
Tómate un descanso de las noticias. . .
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