¡Importante avance en la reestructuración de deuda financiera de Rizobacter!
Rizobacter, una de las empresas Soluciones de cultivos Bioceres (BIOX), logró avanzar en la reestructuración de su deuda financiera de manera significativa. La compañía había lanzado una oferta de canje para refinanciar Obligaciones Negociables (ON) por más de 42 millones de dólares con el objetivo de ampliar los vencimientos concentrados entre 2026 y 2027.
Apoyo masivo de los tenedores de deuda
Según informó este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Rizobacter obtuvo el apoyo de tenedores que representan más del 86% del capital en circulación de ON. Este nivel de aceptación permitirá a la empresa emitir nuevos ON, con una tasa de interés del 9% anual y vencimiento el 3 de septiembre de 2029.
Reprogramación de compromisos financieros
La operación tiene como objetivo reprogramar compromisos financieros, entre los cuales se encuentran US$19,2 millones vencidos durante 2026 y 23 millones de dólares en 2027. Como parte de la propuesta, los acreedores que celebraron el canje recibirán un pago inicial equivalente al 20% del capital correspondiente al próximo vencimiento del 28 de junio.
Antecedentes y desafíos para Bioceres
No es la primera vez que la empresa recurre al mercado para reorganizar sus compromisos financieros. A principios de este año ya había completado una reestructuración por 3,8 millones de dólares vinculada a otra serie de ON. Cabe recordar que la agencia FIX rebajó la calificación crediticia de Rizobacter luego de la negociación de los términos de su deuda en febrero de este año.
La refinanciación se produce en un contexto desafiante para Bioceres. En los últimos meses, la empresa detrás del desarrollo del trigo HB4 avanzó en la venta de activos y en cambios dentro de su estructura operativa. La presión financiera también se reflejó en el mercado, con la caída de las acciones de BIOX en Wall Street.
Situación complicada para el grupo Bioceres
Paralelamente, el grupo perdió el control de Grupo ProFarm, una de sus filiales, que pasó a manos de un conglomerado de acreedores tras la ejecución de garantías por 55 millones de dólares. A este escenario se sumó la situación de Bioceres SA, sociedad que dio origen al grupo y a través de la cual posteriormente se estructuró BIOX, la cual se declaró en quiebra en marzo.
En resumen, el avance en la reestructuración de la deuda financiera de Rizobacter es un paso positivo en medio de un contexto desafiante para Bioceres y sus filiales. La empresa continúa enfrentando obstáculos financieros, pero con este importante logro, se abre una puerta hacia un camino de estabilidad y crecimiento.
